蚂蚁集团上市最新进展 蚂蚁集团上市时间表

生活中，有很多朋友觉得蚂蚁集团上市最新进展很难弄明白，那么我们到底要如何解决这个问题呢，今天小编就带来大家看看，希望可以帮助各位。

8月25日晚间，蚂蚁集团向上海证券交易所科技创新板提交上市招股书(申报稿)，同时向港交所提交A1申请证明，迈出A+H上市关键一步。

招股书显示，蚂蚁在A+H发行的新股总数不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于30038.97万股(绿鞋前)，这意味着将发行不少于30亿股新股。虽然每股发行价和目标估值尚未确定，但市场普遍认为蚂蚁将大概率创造近年来全球最大的IPO之一。此外，招股书显示，本次蚂蚁a股发行可以引入绿鞋机制，最高超额配售权不得超过15%。

蚂蚁集团的上市进程在8月后明显加快。8月21日受理境外上市审批材料，8月24日完成a股上市辅导。“预计本周给出问询函，下周一回复，下周二通知开会，9月10日前后去市委，14日前后申请注册，周内获批，10月20日前后上市。”资深投行人士王对蚂蚁的后续上市进程持乐观态度。他告诉中国记者，我们可以参考当时SMIC的进展。[!- empirenews.page - ]

疫情下业绩爆发:上半年营收725亿元，净利润219亿元。

除了上市发行计划，一直被业内称为世界级公司的蚂蚁业务市场、营收等核心数据首次向外界全面披露。

招股书显示，蚂蚁年活跃用户超过10亿，连接商家超过8000万；支付交易额118万亿元；合作金融机构超过2000家。

招股书首次披露了蚂蚁集团的营收。2019年，蚂蚁营收1206.18亿元，突破千亿大关。2018年，这一数字为857.22亿元，同比增长超过40%。

具体来看，2017年、2018年、2019年，蚂蚁分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元；同期净利润分别为82.05亿元、21.56亿元和180.72亿元。今年上半年，金融数字化进程在疫情影响下加速，蚂蚁再次迎来业绩爆发。2020年1-6月，蚂蚁集团实现营业收入725.28亿元，净利润219.23亿元，超过2019年全年利润。

从其披露的收益模型来看，主要来自三部分:

数字支付和商户服务(蚂蚁金服为国内和全球消费者和商户提供商业交易、金融交易和个人交易的数字支付服务)；

数字金融科技平台(蚂蚁基于公司平台直接或间接为金融机构合作伙伴贡献业务规模，主要以技术服务费形式获取收入；包括微贷科技平台、金融科技平台、保险科技平台)；

创新业务及其他(技术服务输出、蚂蚁链等。).

从招股书披露的主要构成来看，蚂蚁金服在金融业务中占据领先地位:

在支付领域，行业份额超过50%；支付宝成为全球最大的商业APP(中国用户超10亿)；

在财富管理科技领域，资产管理规模超过4万亿，行业第一；

在微贷科技领域，是目前国内最大的线上消费信贷和微商信贷科技服务商；

在保险科技领域，是国内最大的在线保险服务平台，保费和保障规模518亿元。

在截至今年6月30日的12个月期间，通过蚂蚁平台完成的支付交易总规模达到118万亿元，同期国际支付交易总规模达到6219亿元。蚂蚁的数字支付服务收入主要是按照交易额的一定比例向商户收取的交易服务费。

作为国内最大的线上消费信贷和微商经营者授信平台，截至今年6月30日，微贷科技平台贡献的消费信贷余额为17320亿元，微商经营者授信余额为4217亿元。它与大约100家银行合作伙伴合作，包括所有政策性银行、大型商业银行、所有股份制商业银行、部分城市商业银行、农村商业银行和外资银行，还与信托公司合作。

金融科技平台主要是基于蚂蚁平台推广的资产管理规模，向蚂蚁支付技术服务费。截至今年6月底，蚂蚁金服科技平台推动的资产管理规模达到40，986亿元，与约170家资产管理公司合作，覆盖国内大部分基金公司、领先的保险公司、银行和证券公司。截至今年6月底，蚂蚁已与24家第三方公募基金管理公司合作余额宝品牌的货币市场基金。

保险技术平台，保险公司合伙人主要根据公司平台贡献的保费和分摊金额向公司支付技术服务费。截至今年6月底，过去一年，蚂蚁平台贡献的保费和分摊金额为518亿元，已与90家保险机构合作开展业务。[!- empirenews.page - ]

多项“明星”产品数据全面曝光:去年借呗净利润12亿，花呗净利润15.8亿。

蚂蚁集团是支付宝的母公司。目前其业务体系复杂，涉及支付、银行、消费金融、理财、保险、基金、征信、评级、金融云、数据库、数字化综合服务方案等。旗下拥有余额宝、花呗、借贷宝、相互宝等一批明星产品。

在此次招股书中，这些知名明星产品背后的运营数据也被披露。这些明星产品大多属于蚂蚁的数字金融科技平台业务。从招股书披露的收入结构变化来看:

与数字支付和商户服务收入占比下降相对应的是，2017年以来，蚂蚁集团数字金融科技平台业务收入占总收入的比重从2017年的44.33%上升至2019年底的56.2%；到2020年上半年末，业务收入占比接近64%。

具体来看，微贷科技相关业务收入占比从2017年的24.75%提升至2019年末的34.7%；今年上半年，这部分收入占比直接达到39%。至于财富管理科技相关业务，2017年底蚂蚁系营收为16%，今年6月底约为16%。

在微贷科技业务中，个人消费信贷业务一直是蚂蚁集团重点布局的领域。除了旗下的网商银行，还有两款产品为外界所知:借款银行(由重庆蚂蚁上城小额贷款有限公司运营)和花呗银行(由重庆蚂蚁小额贷款有限公司运营)。券商中国此前报道称，在业务发展最快的2017年6月底，蚂蚁借呗的借款余额为1660亿元，借款用户总数为1.12亿。根据国海证券的研究报告，2018年，华宇和借呗的营业收入分别达到23亿和118亿，税前利润率分别达到19%和35%。

从招股书来看，截至今年6月底，借贷宝总资产215.45亿元，上半年净利润达6.22亿元；去年全年，借款净利润为11.97亿元。

截至今年6月底，华远总资产241.8亿元，今年上半年利润4.34亿元，而去年全年净利润为15.79亿元。

从消费信贷的资产质量来看，招股书显示:

截至2020年6月30日的12个月期间，柏华的日利率可低至万分之二左右，大部分贷款的日利率约为万分之四以下；到今年6月底，华远用户平均余额约2000元。

在截至2020年6月30日的12个月期间，借钱的日利率可低至万分之二左右，大部分贷款的日利率约为万分之四或更低。

2017年末、2018年末、2019年末，蚂蚁平台贡献的消费信贷余额逾期率分别为1.08%、1.43%、1.56%。逾期90天以上的比例分别为0.68%、1.01%、1.05%。

招股书显示，尽管受到新冠肺炎疫情的影响，蚂蚁金服今年前5个月M1+历史批次的逾期率不到0.7%，自今年2月开始逐月好转。此外，今年前5个月小微经营者信贷历史批次M1+逾期率低于0.4%。

此外，蚂蚁智信上半年净利润73亿元；田弘基金上半年净利润12.87亿元；杭州蚂蚁基金销售公司上半年净利润5400多万元。[!- empirenews.page - ]

发行后员工持股平台持股40%，马云个人持股不超过8.8%

招股书显示，蚂蚁持股5%以上的股东为杭州韩军股权投资合伙企业(持股29.86%，简称韩军)、杭州君安股权投资合伙企业(持股20.66%，简称君安)、阿里巴巴集团(持股32.65%)；此外，股东名单中还出现了多家保险和产业基金:全国社保基金理事会持股2.94%，中国人寿(集团)持股1.049%，太平洋人寿持股0.73%，新华人寿持股0.418%，PICC资本持股0.539%；北京京冠投资中心持股0.918%，海南殷鉴建信丛林基金持股0.8%，北京中邮投资中心持股0.69%。

发行后，韩军和君傲将分别持有23.64%和16.35%的股份，阿里集团将持有25.84%的股份。君逸和君傲是蚂蚁和阿里高管持股的平台。招股书显示，杭州君逸目前有四名合伙人，普通合伙人和执行事务合伙人为杭州云博，有限合伙人为杭州接君、马云、谢世煌；目前，君傲共有26位合伙人。普通合伙人和执行合伙人均为杭州云博，有限合伙人为14名自然人，其中不乏阿里和蚂蚁的高管和创始团队成员。

同时，招股书文件显示，马云上市后个人持股比例不超过8.8%。招股书显示，马云将从自己的蚂蚁股份中捐出6.1亿股用于公益事业。这些善款将委托杭州云博在未来捐给他指定的公益组织。按照蚂蚁招股书显示的上市后总股本300.3897亿股计算，马云相当于捐出了蚂蚁(上市后)2%的股份。

招股书显示，自成立以来，蚂蚁集团经历了多轮融资。在海外融资方面，2018年5月至6月，蚂蚁国际引入了GIC、Khazanah Nasional Berhad、Warburg Pincus、Canada Pension Plan Investment Board、Silver Lake、淡马锡、General Atlantic、T. Rowe Price Associates等共45家投资者，其中包括Inc .、凯雷集团、Janchor Partners、Discovery Capital Management、Baillie Gifford和Primavera Capital等海外投资者和/或其子公司，蚂蚁国际向蚂蚁国际的海外投资者发行了共计18.4亿股无表决权的C类股票，并支付了A

今年6月，蚂蚁集团向杭州韩军发行新股，作为经济利益激励计划下的激励安排。本次增资完成后，蚂蚁的注册资本为235.25亿元至237.8亿元。

招股书显示，蚂蚁本次a股发行可以引入绿鞋机制，最高超额配售权不超过15%。资深投行人士王认为，“(绿鞋机制的推出)多是考虑到大盘股为了股价稳定。”

“绿鞋机制的核心是保证分配顺畅，这是核心。蚂蚁上市后，股价超发行价的概率很大，投资者很可能会行使这种绿鞋机制规定的超额配售权。”蚂蚁金服作者、北京智库研究员于说。

此外，蚂蚁集团在招股书中首次展示了其技术背景，包括26项自主研发核心技术产品，18项世界级和国家级核心技术奖项，在全球40个国家和地区拥有26279项专利或专利申请。

招股书提示风险，如未能与金融机构保持互惠互利的合作关系，未能保持和增强公司平台的网络效应。根据招股书，蚂蚁金服IPO筹集的资金将主要用于三个目的:最大的比例，40%，将用于创新和技术的投资，其次是帮助商业发展和升级数字经济，以及加强全球合作和帮助世界。可持续发展。